Представьте себе буровую площадку, где старые месторождения постепенно истощаются, а нефть становится всё более труднодоступной, вязкой и «капризной». Именно в таких условиях сегодня работает российская добывающая отрасль. Чтобы удержать показатели добычи на плато, компании вынуждены бурить всё больше, наращивая объемы проходки, хотя итоговый выход углеводородов остается практически неизменным. Эта необходимость преодолевать геологические сложности становится главным двигателем для рынка нефтесервиса, который, по прогнозам экспертов, может удвоиться в ближайшее десятилетие.
Согласно данным аналитического обзора «Реакция замещения: новые точки роста в нефтегазе до 2035 года» от компании «Яков и партнеры», к 2035 году объем российского нефтесервисного рынка может достичь 6,4 трлн рублей, что в два раза превышает его значение в 2025 году (3,2 трлн рублей). При наиболее консервативном сценарии, где рост будет обусловлен лишь инфляционными процессами, рынок может вырасти до 3,3 трлн рублей уже в 2026 году. Однако существует и оптимистичный вариант: ускоренное внедрение новых технологий способно подтянуть планку до 8,4 трлн рублей к 2035 году.
Основной ресурсный вызов сегодня — это переход к освоению трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). Цифры говорят сами за себя: доля таких запасов в общем массиве оценивается в 60%, а в текущей структуре добычи она уже составляет около 30%. Ситуация осложняется тем, что из-за выработки старых месторождений и высокой обводненности доля «трудной» нефти в реальной добыче вплотную приблизилась к 57%. Прогноз еще более суров: к 2030 году более половины всей новой добычи будет приходиться на ТрИЗ, а к середине столетия этот показатель может достичь 70%.
Под термином ТрИЗ понимаются залежи, добыча из которых затруднена сложной геологией или физическими свойствами нефти (например, высокой вязкостью). Процесс извлечения такой нефти крайне дорог, а без современных инструментов он и вовсе может стать экономически бессмысленным. Примечательно, что в законодательстве до сих пор нет четкого определения ТрИЗ, что вызывает обеспокоенность Минфина, настаивающего на необходимости создания единого понятийного аппарата для эффективного стимулирования отрасли.
Статистика подтверждает: отрасль работает на пределе физических возможностей. За период с 2021 по 2024 год уровень обводненности добычи подскочил с 29% до 52%, при этом объем бурения (проходки) вырос почти на 80%. И всё это ради поддержания стабильной добычи, которая в 2024 и 2025 годах колеблется в районе 512–516 млн тонн. Аналитики Kasatkin Consulting также отмечают тренд: чтобы не допустить падения добычи, необходимо наращивать инвестиции. В период с 2021 по 2025 год, когда добыча снизилась на 2%, проходка выросла на 11%, а число сотрудников в нефтесервисе увеличилось на 16%.
Одним из наиболее перспективных, но технологически сложных направлений являются баженовская свита и юрские отложения. Роснедра оценивают их извлекаемые запасы в 350 млн тонн, однако промышленная добыча таких пластов требует инноваций, которых в масштабируемом виде пока не существует. Тем не менее, опыт уже есть: благодаря федеральному проекту по освоению ТрИЗ в ХМАО, эффективность добычи выросла в три раза по сравнению с 2017 годом, а удельные затраты упали с 8,5 тыс. рублей до значительно более низких значений.
Структура рынка после ухода западных гигантов в 2022 году претерпела изменения, но сохранила свои черты. Сегодня 49% выручки обеспечивают структуры, связанные с вертикально интегрированными компаниями (ВИНК), 46% приходится на независимый сервис, а лишь 5% — на международные игроки. После приостановки инвестиций такими компаниями, как Baker Hughes, SLB, Weatherford и Halliburton, их российские активы были переданы местным управленцам, сформировав основу «большой четверки» независимых сервисов, включая «Бурсервиса» и ГК «ТОФС».
Процесс импортозамещения идет успешно: зависимость от зарубежного оборудования выросла с 40% до 70%, а цель к 2030 году — достичь 90%. Однако интеллектуальная составляющая — софт, телеметрия и роторно-управляемые системы — замещается медленнее. Например, более половины телеметрии всё еще поставляется из-за рубежа, а зависимость от импортных систем управления бурением в 2023 году была почти абсолютной.
Наряду с технологиями, критически важным фактором остается налоговая предсказуемость. Сейчас более половины добычи осуществляется в рамках режима НДД (налог на добавленный доход), который в 2023 году обеспечил налоговые льготы на сумму около 1 трлн рублей. В правительстве уже обсуждают расширение этого механизма. Как отметил замминистра финансов Алексей Сазанов:
Бизнес предложил включить в четвертую группу НДД новые месторождения, что позволит нефтяникам использовать сниженную ставку НДПИ и учитывать реальные расходы для снижения налоговой базы при освоении истощающихся ресурсов.
